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2019年pos機行業(yè)分析
核心觀點
移動支付交易規(guī)模增長回暖,2019上半年交易規(guī)模達166.1萬億元。2019上半年中國移動支付交易規(guī)模達到166.1萬億元,較2018上半年上升24.2%,增長勢頭重回正軌。
個體工商戶規(guī)模超7000萬戶,移動支付B端服務市場廣闊。2018年中國個體工商戶規(guī)模達7328.6萬戶,小微市場主體規(guī)模龐大。在移動支付C端市場發(fā)展基本成熟的情況下,各平臺競爭焦點開始往B端服務市場集中,而龐大的市場主體也為移動支付B端服務市場的發(fā)展提供廣闊空間。
七成商家主要通過掃碼收款,刷臉支付展現(xiàn)強大潛力。72.5%的受訪商家主要支持以二維碼或條形碼進行移動支付收款,在各類方式中占比最高。較低的接入門檻以及高普及度是掃碼支付方式受到商家青睞的主要原因。但隨著技術不斷成熟,應用前沿技術的刷臉支付在支付效率改善等環(huán)節(jié)更具有優(yōu)越性,目前偏好接入刷臉支付設備收款的商戶占比達到32.2%,僅次于掃碼收款和POS機收款。未來刷臉支付在商家中的接入情況有望進一步提升。
以下為報告節(jié)選內(nèi)容:
2018中國移動支付交易規(guī)模增長36.7%
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,截止2019年第一季度,中國移動支付交易規(guī)模仍保持相對高速的增長,2018年達277.4億元,2019上半年的交易額為166.1萬億元。艾媒咨詢分析師認為,移動支付產(chǎn)品在全民范圍內(nèi)的普及,推動交易規(guī)模不斷上升。而隨著移動支付平臺將應用場景拓展到人們生活圈更多環(huán)節(jié),未來移動支付的使用將更趨頻繁。
2019年中國移動支付用戶規(guī)模將達7.33億
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,中國移動支付用戶規(guī)模呈逐年增長趨勢,預計2019年中國移動支付用戶將達到7.33億人,2020年有望增至7.90億人。艾媒咨詢分析師認為,隨著移動支付產(chǎn)品對更多生活場景實現(xiàn)覆蓋,其觸達人群有望進一步延伸,覆蓋更多老人、兒童用戶,未來移動支付用戶規(guī)模將繼續(xù)貼近網(wǎng)民規(guī)模天花板。
場景垂直化、服務多元化精細化成C端支付市場趨勢
中國移動支付市場增幅放緩,已經(jīng)漸漸進入存量市場。在C端移動支付市場,支付平臺繼續(xù)發(fā)力線下場景布局,深耕線下垂直領域和公共領域,向用戶提供更為多元化、精細化服務。用戶在衣食住行各個生活場景都能體驗到移動支付帶來便捷、個性化服務。艾媒咨詢分析師認為,C端移動支付市場基本成熟,支付平臺紛紛將重心由線上轉(zhuǎn)為線下,全方位打造支付生態(tài)圈,下半場的C端移動支付市場將呈現(xiàn)線下場景垂直化、服務精細化多元化等趨勢。
移動支付平臺B端市場競爭加劇
隨著移動支付C端市場競爭格局趨于穩(wěn)定,移動支付在B端市場的發(fā)展開始受到更多關注,平臺在支付、收款等業(yè)務基礎上,提供商家生態(tài)閉環(huán)服務,對商家經(jīng)營起到更多支撐作用。移動支付企業(yè)對B端商家影響力不斷擴大,其對于B端市場的爭奪也更加激烈。
中國移動支付市場競爭格局分析
支付寶和財付通(微信支付、QQ錢包)進入市場早,注重用戶體驗和線上線下應用場景的豐富,占據(jù)了移動支付90%以上的市場份額,處于移動支付市場競爭第一梯隊。處于第二梯隊的有蘇寧支付、銀聯(lián)云閃付、壹錢包等。第二梯隊移動支付產(chǎn)品雖然在用戶體量和市場份額上不如第一梯隊產(chǎn)品,但具有忠實用戶群體,且產(chǎn)品各具特點,能滿足不同群體消費者。
30歲以下移動支付用戶占比超六成
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年中國主流移動支付平臺用戶男性占比57.7%。在用戶年齡方面,30歲及其以下的用戶占總用戶量的62.1%,而月均收入方面,在月收入在5千及其以下的用戶占56.6%。艾媒咨詢分析師認為,移動支付用戶屬性分布與網(wǎng)民整體網(wǎng)民較為接近,產(chǎn)品普及程度較高。由于年輕群體對移動支付的使用更容易接受,目前年輕用戶仍然為移動支付主要用戶,未來隨著移動支付產(chǎn)品推廣加強,對于其他年齡層群體的覆蓋情況有望進一步提升。
移動支付B端服務市場廣闊
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2018年中國實有各類市場主體11020萬戶,其中個體工商戶7328.6萬戶。艾媒咨詢分析師認為,大量市場主體,尤其是小微市場主體的存在,顯示出中國良好的營商環(huán)境,這部分小微企業(yè)需要持續(xù)提高經(jīng)營效率和獲取更便捷的金融服務。移動支付的普及使越來越多的商戶開始接入移動支付產(chǎn)品,而除了收款等基礎業(yè)務外,移動支付企業(yè)也開始向B端商戶提供更多元化的生態(tài)閉環(huán)服務,移動支付B端服務市場廣闊。
受訪商家更偏愛接入頭部移動支付產(chǎn)品
iiMedia Research(艾媒咨詢)顯示,受訪商家偏好接入的移動支付產(chǎn)品主要是支付寶和微信支付兩大巨頭產(chǎn)品,而具有銀聯(lián)背景的云閃付則排名第三。此外,互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)推出的支付產(chǎn)品如百度錢包、美團收款、蘇寧支付也排名前列。艾媒咨詢分析師認為,除了擁有巨大用戶量的頭部支付產(chǎn)品外,互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出的支付產(chǎn)品由于背靠平臺本身在零售業(yè)態(tài)中享有高知名度,并具備較為完善的金融業(yè)態(tài)服務,能為商家提供如理財、供應鏈金融等服務,也容易吸引商家接入。
主流移動支付平臺賦能B端發(fā)展能力對比
主流移動支付平臺進軍海外市場
支付寶(一)
支付寶是阿里旗下的一款移動支付產(chǎn)品。它聯(lián)合阿里各種產(chǎn)品,以支付和理財為核心打造支付生態(tài)圈,廣泛覆蓋線上線下生活場景,為用戶提供豐富多樣功能的同時,刺激用戶在平臺上消費。此外,支付寶的公益版塊為其贏得良好社會口碑,并且通過游戲、附加功能等方式增強用戶留存。
支付寶(二)
在2019上半年,在C端移動支付市場,支付寶專注于打造購物、醫(yī)療、社會保障等全方位覆蓋的用戶本土生活生態(tài)圈。在B端市場,支付寶則以扶持、賦能小微商家共享數(shù)字科技的方式,落地普惠金融戰(zhàn)略。2019上半年,支付寶推出了蜻蜓2.0刷臉支付、上線區(qū)塊鏈就醫(yī)系統(tǒng)以及垃圾分類系統(tǒng)等,繼續(xù)向“本土生活”推進。在B端移動支付市場,它宣稱將會向小商家推出免費的數(shù)字化運營工具,免費的數(shù)字收單工具等一攬子扶持計劃。
支付寶用戶畫像
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,支付寶平臺用戶由42.0%女性和58.0%男性構成。30歲及其以下的用戶占總用戶量的67.2%,月收入在5千及其以下的用戶占58.8%。
微信支付(一)
微信支付內(nèi)嵌于強大的社交平臺微信之中,不僅能以搶紅包等形式促進用戶間的社交互動,還擁有更加廣泛的用戶覆蓋面,可觸及老人等移動支付低頻使用人群。隨著微信公眾號成為商家營銷必備渠道,及商家小程序的開發(fā),微信生態(tài)圈拉近了用戶與商家距離,也為微信支付提供了更多交易場景。
微信支付(二)
2019上半年,微信支付除了完善支付功能,還繼續(xù)逐步向B端支付市場尤其是境外B端市場邁進。2019年3月,微信支付對外宣稱其將會通過服務商加強對境外商戶的服務,并公布一系列技術和財務激勵措施,鼓勵商家將微信支付的流量轉(zhuǎn)化成生意。它正通過“微信支付—服務商—商戶”生態(tài)鏈條向境外拓展,商家可以使用微信支付的支付、小程序等,并購買或自行開發(fā)行業(yè)解決方案,以提升管理效率、吸引散點流量和增加用戶粘性,進而實現(xiàn)營收增加的目標。
微信用戶畫像
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,微信用戶有49.1%為女性,50.9%為男性,58.5%用戶年齡在30歲及其以下,19.1%用戶在41歲以上,61.2%用戶收入在5千元及其以下。微信用戶主要也是以中低收入的年輕群體為主,不同于支付寶男性用戶多于女性,而微信則是男性女性用戶各占一半。這可能與微信在市場等場景鋪設和中老年女性用戶更傾向使用微信有關。
蘇寧支付(一)
蘇寧支付是蘇寧金融基礎業(yè)務,作為國內(nèi)領先的第三方支付應用和服務平臺,蘇寧支付為C端消費者、B端商戶提供便捷、安全的支付服務,年交易規(guī)模超萬億。目前,蘇寧支付支持全國百家銀行渠道,已實現(xiàn)快速開戶、綁卡、支付;無異地、無跨行,7*24小時快速到賬服務;轉(zhuǎn)賬還款額度高,還信用卡免費;應用各種前沿技術發(fā)展金融科技;注冊會員可在蘇寧集團八大產(chǎn)業(yè)全場景通用。未來,蘇寧支付將持續(xù)拓展更多場景,覆蓋更多人群,給廣大消費者提供更多的購物優(yōu)惠和便利。
蘇寧支付(二)
隨著蘇寧對原有O2O生態(tài)圈的繼續(xù)開拓,布局智慧出行、金融借貸等場景,蘇寧支付一方面配合集團O2O戰(zhàn)略,設計研發(fā)多場景的支付產(chǎn)品及商戶綜合解決方案,另一方面重點開發(fā)“移動支付”領域,解決移動支付系統(tǒng)、傳輸協(xié)議、密碼驗證、指紋登錄、人臉認證等多項用戶體驗的關鍵技術。蘇寧支付在C端市場重點打造了掃碼付、指紋支付、刷臉支付、一鍵付等核心產(chǎn)品,并重點布局智慧出行領域;在B端主要提供了電商通以及物流金融解決方案。
艾媒咨詢分析師認為,背靠蘇寧的蘇寧支付能實現(xiàn)對全零售場景的覆蓋,在線上線下獲取巨大用戶流量。同時依托蘇寧金融生態(tài)的完善,能夠為接入商家和用戶提供其他金融服務。蘇寧支付競爭優(yōu)勢在于對C端消費者及B端商戶均有完善的支付和金融服務提供,能建立多角度的用戶服務體系
蘇寧支付用戶畫像
iiMedia Research(艾媒咨詢)顯示,蘇寧支付的男性用戶占比為66.3%,女性用戶占比只有男性用戶的一半,說明蘇寧支付的用戶主要以男性為主。同時,用戶還廣泛分布在各個年齡層和收入層,說明蘇寧支付在各個年齡層和不同的收入群體都有普及。
華為錢包
華為錢包致力于重新定義用戶的錢包,目前已將銀行卡、交通卡、門禁卡(家用、社區(qū)及酒店房卡)、會員卡、公民網(wǎng)絡電子身份標識(eID)集成到手機錢包中,將過去用戶出門需要攜帶的“身、手、鑰、錢”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌鲩T只需攜帶一部帶有華為錢包的手機。同時,華為錢包還通過Wallet Kit能力開放,依托于華為“芯-端-云”協(xié)同的安全解決方案,向全場景智慧生態(tài)布局,為用戶提供包括金融、生活繳費等更多生活場景覆蓋,通過“不打開APP就支付“、”碰一碰就乘車”等手機硬件及安全優(yōu)勢,為用戶帶來更便捷的使用體驗和更安全的使用保障,具有強大的市場競爭力及發(fā)展前景。
華為錢包(二)
華為錢包將用戶實體的卡、證、票、券、鑰匙等電子化,并在智慧金融、智慧園區(qū)、智慧出行、智慧生活、智慧酒店等領域不斷開拓。用戶可以通過Huawei Pay在餐飲外賣、商超購物、公交地鐵等場景中消費支付,銀行卡覆蓋線上百余款應用,線下1600萬臺POS終端及10余個城市地鐵及370余個市縣公交;同時用戶還可通過HUAWEI AI PASS,實現(xiàn)刷手機進入家門、社區(qū)大門、入住酒店等場景。
華為錢包(三)
華為/榮耀手機所使用的麒麟芯片獲得了央行支付安全認證機構和銀聯(lián)的金融級安全認證,同時依托SSE安全服務引擎,助力華為錢包的全場景移動金融服務及泛支付服務,讓用戶能夠更安心使用華為錢包的各項便捷功能。
中國移動支付行業(yè)發(fā)展趨勢分析
移動支付行業(yè)高速發(fā)展行業(yè)監(jiān)管加強成為重點
艾媒咨詢分析師認為,移動支付行業(yè)近年一直呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢,隨著各平臺對服務范圍進行拓展,以及支付安全性不斷提升,移動支付的行業(yè)規(guī)模未來仍將維持快速上升勢頭。但移動支付業(yè)務規(guī)模的擴大也使其對國家金融生態(tài)穩(wěn)定造成的影響越來越大,政府一方面會繼續(xù)鼓勵移動支付的發(fā)展,以提高金融運作效率;另一方面,其對于行業(yè)的監(jiān)管也將持續(xù)加強,行業(yè)監(jiān)管和自律體系將進一步完善。
跨境業(yè)務成必然趨勢移動支付開始向全球發(fā)展
目前如支付寶、微信支付、蘇寧支付等移動支付平臺都開始著力布局跨境支付市場,該領域受到的關注也不斷提升。艾媒咨詢分析師認為,跨境支付的發(fā)展是必然趨勢。隨著人們生活消費水平提高,出境游人群逐年擴大,而養(yǎng)成移動支付習慣的這部分人群具有巨大市場可供挖掘。另一方面,移動支付在海外的落地發(fā)展,也有利于教育當?shù)厥袌?,擴大發(fā)展規(guī)模。對于移動支付平臺而言,跨境支付業(yè)務除了服務費率外,在貨幣匯率變化中賺取差價,也是可拓展的盈利模式。
C端服務場景將繼續(xù)擴大B端商家服務成平臺競爭新焦點
艾媒咨詢分析師認為,移動支付業(yè)務在中國消費者市場發(fā)展已趨于成熟,其覆蓋的人群和場景已十分豐富。未來服務場景的開拓仍然是移動支付平臺關注重點,不同消費場景中將能夠應用更多樣的移動支付產(chǎn)品。C端消費者市場外,移動支付平臺對B端商家的服務也是競爭的新焦點,對商家經(jīng)營效率的提升、收款安全度的提高,以及業(yè)務運營的金融賦能,都將有利于移動支付產(chǎn)品在B端商戶間的快速推廣。
移動支付平臺構建閉環(huán)服務生態(tài)發(fā)揮產(chǎn)品特點適應不同消費者
艾媒咨詢分析師認為,移動支付平臺未來競爭或更多聚焦在金融閉環(huán)服務生態(tài)的構建,通過拓展支付業(yè)務外的其他金融服務,為消費者及商家端提供更多相關服務,能更好地幫助用戶規(guī)模的擴大,但生態(tài)的構建對企業(yè)綜合實力要求較高,生態(tài)的競爭將更多圍繞在頭部平臺中進行。而各平臺也需更好發(fā)揮產(chǎn)品特點,將賦予支付產(chǎn)品更多工具屬性,如提供優(yōu)惠、推薦等功能,滿足不同消費者的需求特點。
來源: 艾媒網(wǎng)
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