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pos機0.53和0.6
5G君日日評
你好，我是5G君。在無線通信領域有家公司深耕無線通信模塊近二十年，上市以來業(yè)績飛速增長，這家公司就是廣和通。作為今天的主角，我們來看看它上市后到底表現(xiàn)如何。
市場方面，股指早盤震蕩走高，午后回落，市場個股跌多漲少，炸板率近33%。受周末北京疫情消息刺激，上周本就高潮的醫(yī)藥醫(yī)療板塊繼續(xù)瘋狂，食品安全板塊高開，養(yǎng)殖股走強，抖音小店板塊盤中爆發(fā)，午后口罩等醫(yī)療股持續(xù)加強，人氣高標三人行、王府井一度開板，廣百股份、華聞集團等后排票紛紛跳水，市場短線情緒有所回落，需警惕高位股風險，整體看，市場題材活躍，資金還是熱衷在強勢板塊和個股中抱團。
盤面上，醫(yī)藥醫(yī)療、食品安全、養(yǎng)殖業(yè)等漲幅居前，酒店旅游、機場航運、半導體等跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.91%，報收2890點；深成指跌0.53%，報收11192點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.58%，報收2219點。滬股通凈流出45.8億，深股通凈流入18.5億。
公司分析
無線通信模塊龍頭迎發(fā)展良機
在無線通信領域有家公司深耕無線通信模塊近二十年，上市以來業(yè)績飛速增長，這家公司就是廣和通。
公司簡介
廣和通成立于1999年，以M2M無線通訊領域起家。1999-2007年期間，代理摩托羅拉產(chǎn)品，與英飛凌戰(zhàn)略合作；2008-2011年期間，隨著摩托羅拉無線網(wǎng)絡業(yè)務出售之后，開始經(jīng)營自主品牌Fibocom；2012-2013年期間，3G無線模組產(chǎn)品上市，開拓了無線支付、智能電表、車聯(lián)網(wǎng)等領域；2014-2016年期間，開發(fā)4G產(chǎn)品，獲英特爾戰(zhàn)略投資；2017至今，在創(chuàng)業(yè)板上市，營收規(guī)模和業(yè)績持續(xù)快速增長。
在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，公司處于網(wǎng)絡層，并涉及與感知層的交叉領域，主要從事無線通信模塊及其應用行業(yè)的通信解決方案的設計、研發(fā)與銷售服務。公司產(chǎn)品包括2G/3G/4G/5G/NB-IoT無線通信模塊以及基于其行業(yè)應用的通信解決方案，廣泛應用于移動互聯(lián)網(wǎng)、移動支付、車聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、智能安防、智慧城市、智慧家庭、智慧醫(yī)療等領域。
營業(yè)收入維持高速增長
公司上市以來營收規(guī)模持續(xù)高速增長，2019年實現(xiàn)營收19.15億元，同比增長53.32%；歸母凈利潤1.7億元，同比增長95.95%；扣非凈利潤1.57億元，同比增長110.13%。
2020年一季度實現(xiàn)營收5.21億元，同比增長25.57%；歸母凈利潤0.52億元，同比增長35.37%；扣非凈利潤0.47億元，同比增長54.25%。在疫情導致經(jīng)濟下行，制造業(yè)短暫停工的背景下，公司表現(xiàn)出優(yōu)異的抗風險能力及良好的業(yè)績成長性。
在2019年公司的主營業(yè)務收入中，海外收入占比由2018年的49%提升至60.52%。由于海外毛利率普遍高于國內(nèi)，因此海外營收占比提升有利于提升公司產(chǎn)品綜合毛利率。
公司銷售毛利率在19年達到26.67%，增長了3.84個百分點，凈利率達到8.88%，增長了1.93個百分點。2020年一季度毛利率再度增長1.82個百分點，達到28.49%，凈利率也增長了1.1個百分點，達到9.98%。持續(xù)增長的毛利率及凈利率是盈利能力不斷增長的驅(qū)動因素。
公司注重研發(fā)投入
2019年公司的研發(fā)費用為1.97億元，占營收比例達到10.31%，同比增長了1.44個百分點。同時，近年來研發(fā)人員數(shù)量不斷上升，截至2019年底，公司員工人數(shù)為901人，其中研發(fā)人員占比達到60%以上。研發(fā)過程中已累計獲得29項發(fā)明專利、41項實用新型專利以及46項計算機軟件著作權，為公司開拓更多物聯(lián)網(wǎng)應用領域奠定良好的基礎。
此外，2019年11月，廣和通以定向增發(fā)的形式募集7億元，實現(xiàn)預期發(fā)行目標。募集資金應用于超高速無線通信模塊產(chǎn)業(yè)化以及5G技術產(chǎn)業(yè)化等項目。其中，5G技術產(chǎn)業(yè)化募集金額占比41%。此次定向發(fā)行無疑優(yōu)化了戰(zhàn)略布局及資產(chǎn)結(jié)構。
研發(fā)投入不斷加大，定增順利完成都利于公司在未來開疆擴土。
未來驅(qū)動因素
那么未來，廣和通的增長在哪里？
根據(jù)Cisco的預測，M2M的連接數(shù)在2022年將超過140億，2017-2022年的CAGR達到19%。中國目前是全球最大M2M市場，根據(jù)GSMA移動智庫與中國信通院預測，到2020年中國M2M連接總數(shù)將達到10億。其中，蜂窩M2M連接數(shù)約為1億，到2020年這一數(shù)字有望增至3.5億。
對于廣和通而言，未來的增長主要在于三個領域，分別是移動支付、車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)。
1、移動支付領域匯中智能POS打開成長空間
首先來說一下移動支付領域。
為了滿足多樣性的支付方式，價值量更高的智能POS機逐步取代傳統(tǒng)POS。智能POS機主要功能除了傳統(tǒng)收銀機的收銀、打印小票和掃碼等功能外，還提供整合支付解決方案：支持多種收款方式，包括刷卡、掃碼支付、第三方賬戶支付，以及會員管理功能包括會員卡、各種券管理、會員維系等。
根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《支付體系運行總體情況》顯示2016-2018年銀聯(lián)認證的智能POS快速增長。目前智能POS占聯(lián)網(wǎng)POS總量比重約17%，未來智能POS機的升級換代加速。
假設智能POS滲透率在21年提升至50%，且新增POS采用LTE-Cat1模塊，接下來兩年內(nèi)國內(nèi)POS升級換代有望給模組廠商帶來每年億級的LTE模組需求。
2、車聯(lián)網(wǎng)市場打開成長空間
下面說一下車聯(lián)網(wǎng)市場。
據(jù)GSMA預測，2018年全球車聯(lián)網(wǎng)滲透率將超過20%，2025年有望實現(xiàn)所有汽車聯(lián)網(wǎng)，市場規(guī)模達到355億美元。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增長主要依賴聯(lián)網(wǎng)車輛的數(shù)量增長和單車硬件成本的提升，硬件費用占比達86%，服務費和通信費用市場占比僅為14%。硬件中車載智能終端市場占比較高，約為45%；T-BOX及定位芯片等通信模組占比為41%。
配置4G模塊的T-BOX終端將連接汽車CANBUS總線系統(tǒng)，深度獲取車輛的狀態(tài)信息，是汽車邁向網(wǎng)聯(lián)化、智能化、自動化的核心硬件終端。根據(jù)初步測算，4GT-BOX終端模塊帶來每年約40-50億元的市場規(guī)模。
廣和通在車聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)品的市場規(guī)模暫時不大，之前主要是向老客戶賽格導航、博實結(jié)、華寶科技、比亞迪提供車聯(lián)網(wǎng)后裝車載系統(tǒng)。
伴隨車聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展，2018年8月，廣和通的全資子公司深圳市廣和通無線科技有限公司成立全資子公司遠馳科技，進一步加速車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)布局，積極拓展車規(guī)級車載通信模組。
可以看出，廣和通在車聯(lián)網(wǎng)方面具備較強的先發(fā)優(yōu)勢，整體產(chǎn)業(yè)布局逐漸完善，未來有望重點受益車聯(lián)網(wǎng)市場空間的打開。
3、有望受益電力泛物聯(lián)網(wǎng)建設
最后說一下智能電網(wǎng)領域。
智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測量技術、通信技術、計算機技術、控制技術、新材料技術高度融合而形成的新一代電力系統(tǒng)，它能夠?qū)崿F(xiàn)對電力系統(tǒng)的全方位監(jiān)控和信息、電能的智能化統(tǒng)一管理，是現(xiàn)代電網(wǎng)朝著更清潔、更安全方向的全面升級。
而智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端和數(shù)據(jù)入口，預計到2020年全球?qū)惭b近20億臺智能電表，智能電網(wǎng)將覆蓋全世界80%的人口，智能電表滲透率達到60%。電表的更換周期一般為5-8年，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計2016年-2020年，兩網(wǎng)公司將招標5.03億臺智能電表，其中4.63億臺為更換需求。
2019年，國家電網(wǎng)公司公布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設分為兩個階段。第一個階段，到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。第二個階段，到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。這么看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國家電網(wǎng)未來5年的建設重點，物聯(lián)網(wǎng)模組作為智能電網(wǎng)以及泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的連接基礎，也將迎來行業(yè)大幅擴張機遇。
廣和通在智能電網(wǎng)領域多年來累計了技術優(yōu)勢，與國電南瑞、許繼電氣、林洋能源、友訊達等建立了長期的客戶關系。此外，公司與海外運營商合作，進行智能網(wǎng)關等產(chǎn)品的研發(fā)工作，未來有望通過無線網(wǎng)關等個性化產(chǎn)品打開海外運營商銷路，提高物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模塊解決方案的附加值，提升公司盈利能力和抗風險能力。
總結(jié)
最后來總結(jié)一下。
廣和通深耕無線通信模塊近二十年，上市以來業(yè)績保持了持續(xù)高增長。隨著5G技術逐步成熟，公司加大研發(fā)，啟動定增，投資于5G戰(zhàn)略。
未來物聯(lián)網(wǎng)的市場空間不斷擴大，公司有望受益于移動支付、車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等領域，在萬物互聯(lián)的大背景下分享紅利。
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