舊pos機(jī)換服務(wù)商,農(nóng)行電子支付IT服務(wù)商

 新聞資訊2  |   2023-06-10 09:38  |  投稿人:pos機(jī)之家

網(wǎng)上有很多關(guān)于舊pos機(jī)換服務(wù)商,農(nóng)行電子支付IT服務(wù)商的知識(shí),也有很多人為大家解答關(guān)于舊pos機(jī)換服務(wù)商的問(wèn)題,今天pos機(jī)之家(www.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí),讓我們一起來(lái)看下吧!

本文目錄一覽:

1、舊pos機(jī)換服務(wù)商

舊pos機(jī)換服務(wù)商

累計(jì)向農(nóng)行銷(xiāo)售智能POS機(jī)110多萬(wàn)臺(tái),占有率超50%;云音箱發(fā)貨量已超160多萬(wàn)臺(tái),市占率超90%...

文:海豚音

海豚讀次新(解讀次新風(fēng)云變幻,挖掘成長(zhǎng)潛力牛股,歡迎關(guān)注)

今天繼續(xù)來(lái)說(shuō)一只注冊(cè)制新股——創(chuàng)識(shí)科技(300941),近年來(lái)移動(dòng)支付迅猛發(fā)展,不過(guò)因?yàn)檎咭蛩刂吧鲜械牡谌街Ц毒揞^拉卡拉日子并不好過(guò),尤其是疫情之下對(duì)拉卡拉這種線下收單巨頭打擊較大,但是另一方面銀行近年來(lái)也在收單領(lǐng)域攻城略地,以第三方支付主打中小商戶為主,銀行當(dāng)然發(fā)力的是大型商戶,在此背景下創(chuàng)識(shí)科技就是這樣一家電子支付產(chǎn)業(yè)鏈上的賣(mài)水人,當(dāng)然目前還是銀行財(cái)大氣粗,所以創(chuàng)識(shí)科技主要還是抱上農(nóng)行大腿,借著銀行的渠道公司進(jìn)入了中石化、中國(guó)鐵路總公司,永輝等大型商戶終端,且隨著農(nóng)行對(duì)收單市場(chǎng)不斷拓展,創(chuàng)識(shí)的收入規(guī)模也從2017年的3.07億增至2019年的5.42億,利潤(rùn)規(guī)模更是2年翻倍,那么創(chuàng)識(shí)科技質(zhì)地究竟如何?且看海豚今日為你深度剖析!

此前關(guān)于拉卡拉的剖析鏈接如下:

【拉卡拉全解讀】A股支付第一股,能否煥發(fā)新生機(jī)?

96費(fèi)改后銀行線下收單優(yōu)勢(shì)明顯,四大行收單領(lǐng)域IT供應(yīng)商格局較為穩(wěn)定

2016 年 9 月 6 日起費(fèi)率改革實(shí)施后商戶手續(xù)費(fèi)下降明顯,賓館、餐飲、娛樂(lè)類商戶刷卡手續(xù)費(fèi)降幅為 50%~55%,百貨類商戶手續(xù)費(fèi)降幅為 20%~30%;對(duì)于收單機(jī)構(gòu)而言,由于收單服務(wù)費(fèi)改為市場(chǎng)定價(jià),普遍為0.45%~0.55%扣除 0.35%的發(fā)卡服務(wù)費(fèi)和 0.0325% 的清算機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi),在此背景下第三方支付機(jī)構(gòu)收單利潤(rùn)直線下降,尤其是“備付金 100%集中交存”對(duì)其盈利影響極大;而對(duì)于銀行線下主要以大型商戶為主,收單服務(wù)費(fèi)不是主要收入來(lái)源,發(fā)展收單業(yè) 務(wù)不僅帶來(lái)交易量的增長(zhǎng),更重要的是可以為存款、結(jié)算、信貸等業(yè)務(wù)發(fā)展提供 支持,因此商業(yè)銀行在收單市場(chǎng)會(huì)不惜成本獲取優(yōu)質(zhì)商戶。

銀行在收單領(lǐng)域的供應(yīng)商主要為硬件廠商和 IT 服務(wù)商,四大行在收單領(lǐng)域的供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定,基本每家大行都有1-2家主要服務(wù)商,如中國(guó) 銀行主要服務(wù)商為北京亞大(新大陸子公司)、北京嘉利興業(yè),工商銀行主要服務(wù)商為北京捷文(航天信息子公司)、南京瑞康,農(nóng)業(yè)銀行主要服務(wù)商為創(chuàng)識(shí)科技

聚合支付迎爆發(fā)增長(zhǎng) 餐飲及零售領(lǐng)域占比已超八成

2016 年 8 月央行首次承認(rèn)二維碼支付地位,并在2016年12 月12 日,中國(guó)銀聯(lián)正式推出銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn),2017 年 5 月,銀聯(lián)聯(lián)合 40 余家商業(yè)銀行正式推出銀聯(lián)二維碼產(chǎn)品,還與 支付寶、微信支付合作實(shí)現(xiàn)二維碼支付互認(rèn)互掃和渠道合作。

2017 年 11 月初,農(nóng)業(yè)銀行河北分行在銀行同業(yè)中首家上線銀聯(lián)二維碼聚合支付業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)了銀行、銀聯(lián)、微信、支付寶、京東等第 三方支付產(chǎn)品的聚合支付。

目前二維碼憑借其推廣成本低,受眾面廣的優(yōu)點(diǎn),已成為線下移動(dòng)支付的主流模式。隨著各機(jī)構(gòu)對(duì)線下支付市場(chǎng)爭(zhēng)奪日益激烈,銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)及商戶對(duì)支付類解決方案及相關(guān)硬件、軟件的需求將不斷增大。

聚合支付通過(guò) APP、 網(wǎng)站等渠道聚合多家合作銀行、第三方支付平臺(tái)及其他服務(wù)商的API 接口等支付工具,為B 端中小商戶提供在線支付綜合解決方案。既提高了商戶收款效率及收款體驗(yàn),通過(guò)提供增值服務(wù)對(duì)商戶運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,還可將商戶日常運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)沉淀下來(lái),使得金融機(jī)構(gòu)可以有效對(duì)商戶進(jìn)行信用評(píng)估。

聚合支付在 2014 年伴隨掃碼支付開(kāi)始產(chǎn)生, 2016 年起逐漸迎來(lái)規(guī)模爆發(fā),收單外包機(jī)構(gòu)、第三方收單機(jī)構(gòu)及銀行紛紛入局。聚合支付在經(jīng)歷 2016-2018 年大發(fā)展后,商戶滲透率快速上漲,但聚合支付目前應(yīng)用場(chǎng)景以餐飲及零售領(lǐng)域?yàn)橹鳎?019年餐飲及零售場(chǎng)景聚合支付交易金額占比超8 成。

由于銀行及銀聯(lián)在聚合支付領(lǐng)域起步較晚,目前聚合支付依然是二維碼支付的聚合,聚合的支付通道以支付寶、微信支付、京東支付等主流第三方支付為主,未來(lái)隨著聚合支付的快速發(fā)展,整合銀行卡收單、支付寶、微信支付、游戲點(diǎn)卡、手機(jī)充值卡、公交一卡通及其他預(yù)付費(fèi)卡的聚合支付服務(wù)將會(huì)出現(xiàn)。

公司為電子支付IT方案商,農(nóng)行為第一大客戶,收入占比近九成

公司之前為銀行電子支付IT服務(wù)商,主要與銀行合作,承接銀行支付IT 采購(gòu)項(xiàng)目;隨著移動(dòng)支付的興起,公司將定位從銀行電子支付 IT 服務(wù)商轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮又Ц?IT 方案商,讓支付不再是商戶經(jīng)營(yíng)中實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的最后一環(huán), 而是使支付和商戶經(jīng)營(yíng)管理深度融合。形成了“商戶+銀行+公司”合作模式及“商戶+公司”模式,產(chǎn)品及服務(wù)可覆蓋大、中、小、微商戶、“線上+線下”等 主要支付場(chǎng)景,先后推出了涵蓋商超、醫(yī)院、景區(qū)、酒店、交通、煙草、石油石化、財(cái)政非稅等近30個(gè)行業(yè)支付解決方案及中小商戶支付解決方案,覆蓋3,000多家大型優(yōu)質(zhì)商戶、百萬(wàn)量級(jí)中小微商戶群體,公司的BMP 軟件更是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家通過(guò)國(guó)際PCI DSS 認(rèn)證的產(chǎn)品。

農(nóng)行為公司第一大客戶,2017-2019年收入占比分別為90.2%、89.6%、87.8%;同時(shí)公司也是農(nóng)行市場(chǎng)的主要服務(wù)商,與農(nóng)行合作20多年,合作支行數(shù)量從2017年的757家增至2019年的1133家,持續(xù)入圍農(nóng)總行BMP、傳統(tǒng)及智能POS 終端、酒店BMP、制卡設(shè)備等重大采購(gòu)項(xiàng)目,公司是唯一一家BMP、智能POS、掃碼設(shè)備、云音箱等主要產(chǎn)品在農(nóng)總行均入圍的供應(yīng)商,在農(nóng)行市場(chǎng)占有率高,BMP市場(chǎng)占有率超過(guò)76%,云音箱市場(chǎng)占有率超過(guò)90%,智能POS 市場(chǎng)占有率超過(guò)50%(截至2020年上半年公司累計(jì)向農(nóng)行銷(xiāo)售智能POS機(jī)數(shù)量110.7萬(wàn)臺(tái))。其中公司新產(chǎn)品掃碼設(shè)備、云音箱2019 年底入圍農(nóng)總行,刷臉支付終端 2020 年 9 月入圍農(nóng)總行。

公司其他主要客戶有建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、中國(guó)銀聯(lián)、中石化、嵊泗縣交通局、得力等。2019年10 月,公司CS 系列掃碼設(shè)備入圍中國(guó)銀行總行,2020年1 月入圍中國(guó)銀行總行商貿(mào)類收銀一體化系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目,未來(lái)將大力拓展中國(guó)銀行商戶市場(chǎng);同時(shí)公司也是建總行的MIS(BMP)服務(wù)商。

商戶端收入占比達(dá)93%,經(jīng)營(yíng)模式以銀行付款,商戶使用為主

公司產(chǎn)品按照服務(wù)對(duì)象不同可分為商戶端支付解決方案、銀行端產(chǎn)品及服務(wù),其中商戶端收入占比達(dá)93%左右,為公司主要收入來(lái)源。銀行端產(chǎn)品主要為網(wǎng)控產(chǎn)品和制卡設(shè)備,其收入占比則從2017年的11%小幅下滑至2018年的5.3%。

公司產(chǎn)品及業(yè)務(wù)如下圖:

商戶端支付解決方案按照經(jīng)營(yíng)模式又分為——

1.公司-銀行-商戶模式:使用方是銀行特約商戶,付費(fèi)方是銀行。此模式下銀行通過(guò)為商戶提供電子支付產(chǎn)品及服務(wù)可擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)商戶規(guī)模,吸收商戶在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的沉淀資金,充分挖掘商戶需求為其提供綜合金融服務(wù);而公司則可充分利用銀行的渠道快速、批量拓展商戶。

2.公司-商戶模式:使用方和付費(fèi)方均為商戶,主要客戶為大型國(guó)企和政府單位。

目前收單市場(chǎng)中商戶直接付費(fèi)情況較少,主要模式為銀行等收單機(jī)構(gòu)免費(fèi)為商戶提供支付相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)。因此公司商戶端支付解決方案以“公司-銀行-銀行模式”為主,占比超97%,主要客戶為農(nóng)行;“公司-商戶模式”收入規(guī)模較小,目前主要客戶為中石化、嵊泗縣交通運(yùn)輸局、陜西駿途網(wǎng)西游;過(guò)去三年公司先后中標(biāo)中石化 8 個(gè)省份自 助加油卡發(fā)卡終端、2 個(gè)省份手持移動(dòng) POS 采購(gòu)項(xiàng)目,2018、2019年對(duì)中石化實(shí)現(xiàn)收入分別為1256萬(wàn)、962.5萬(wàn)。

公司商戶端支付解決方案按照商戶規(guī)模大小不同又分為行業(yè)支付解決方案及中小商戶支付解決方案。

其中行業(yè)支付解決方案是以 BMP全渠道支付系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程、個(gè)性化需求開(kāi)發(fā)出的一整套軟硬件產(chǎn)品及服務(wù),使商戶收款過(guò)程可以同時(shí)受理銀聯(lián)卡、二維碼、云閃付、刷臉支付、預(yù)付卡、優(yōu)惠券等多種渠道的支付方式,并根據(jù)商戶的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和需求,為商戶提供自助終端、收銀機(jī)、POS 終端、掃碼設(shè)備、刷臉支付終端等受理終端。

BMP系統(tǒng)有什么用?

BMP 全渠道支付系統(tǒng)可完成銀行卡、 二維碼、NFC、刷臉等各種主流支付方式的對(duì)接,并為商戶提供小程序、公眾 號(hào)、H5 及 APP 等線上支付解決方案;同時(shí)結(jié)合各行業(yè)支付場(chǎng)景及應(yīng)用需求,開(kāi)發(fā)行業(yè)特色應(yīng)用軟件,可集成收銀機(jī)、自助終端、POS 終端、 掃碼設(shè)備、密碼鍵盤(pán)、閘機(jī)、刷臉支付終端等多種終端類型。

行業(yè)支付解決方案主要面向大商戶,因大商戶業(yè)務(wù)規(guī)模大,能為銀行帶來(lái)大量存款,也是銀行其他金融產(chǎn)品的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象,為銀行在收單領(lǐng)域的主要開(kāi)拓目標(biāo)。2019年公司服務(wù)商戶數(shù)量已達(dá)525個(gè),其中商超領(lǐng)域274個(gè)、醫(yī)院126個(gè)、財(cái)政非稅48個(gè),覆蓋中國(guó)鐵路總公司1532個(gè)售票終端、中石化586個(gè)加油站、永輝超市全國(guó)151個(gè)門(mén)店,甘肅煙草全省2950個(gè)專賣(mài)店、安徽煙草1010個(gè)專賣(mài)店等。

中小商戶支付解決方案則主要面向中小商戶領(lǐng)域,客戶主要為零售、餐飲、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、批發(fā)市場(chǎng)、便利店等類型商戶,業(yè)務(wù)拓展方式為通過(guò)銀行渠道批量銷(xiāo)售,終端安裝及后續(xù)服務(wù)由銀行或第三方 POS 專業(yè)化服務(wù)商承擔(dān),軟件安裝及維護(hù)通過(guò)云平臺(tái)提供。

智能POS終端及配件收入占比達(dá)七成,面向小微商戶的云音箱業(yè)務(wù)2020年上半年爆發(fā)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)收入1億元

公司商戶端收入中硬件占比近九成,主要硬件包括POS 終端及配件(用于行業(yè)支付解決方案及中小商戶支付解決方案)、云音箱(用于中小商戶解決方案)等。其中POS終端及配件收入占比在七成左右,2017年公司入圍農(nóng)行傳統(tǒng)POS 及智能POS 采購(gòu)項(xiàng)目,并于2019 年再次入圍農(nóng)行智能 POS 采購(gòu)項(xiàng)目,從而使得公司POS 終端及配件收入從2017年的2.13億增至2019年的3.95億,毛利率水平穩(wěn)定在17-19%左右智能POS APP應(yīng)用方面公司已累計(jì)開(kāi)發(fā)上線了99款,廣泛應(yīng)用于政務(wù)、 零售、旅游、交通、公共繳費(fèi)、保險(xiǎn)等多種場(chǎng)景。

2019年公司云音箱收入占比僅為 3.7%,因公司2019年12月24日入圍農(nóng)總行掃碼設(shè)備及云 音箱項(xiàng)目,云音箱使用、安裝簡(jiǎn)單,用戶為小微商戶,農(nóng)行2020 年開(kāi)始大力拓 展小微商戶,導(dǎo)致云音箱產(chǎn)品需求爆發(fā),2020年上半年公司云音箱實(shí)現(xiàn)收入1億,在商戶端硬件收入占比大幅提升至49.9%。截至 2020 年 上半年底,公司云音箱產(chǎn)品累計(jì)發(fā)貨162.71 萬(wàn)臺(tái),用 戶覆蓋百萬(wàn)量級(jí)小微商戶。且云音箱毛利率水平較高,2019、2020年上半年分別為48.6%、38%。

從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看智能支付終端相比傳統(tǒng)POS開(kāi)放性、可擴(kuò)展性更強(qiáng),集閃付、掃 碼、第三方支付等所有支付方式為一體,更關(guān)鍵的是除了聚合支付方式,還提供會(huì)員管理、 營(yíng)銷(xiāo)、店鋪管理等多種增值服務(wù)。

截至2019 年末,全國(guó)聯(lián)網(wǎng) POS 終端 3,089.28 萬(wàn)臺(tái),同比降低10%,目前POS 市場(chǎng)整體增長(zhǎng)放緩,但是國(guó)內(nèi)智能POS 終端市場(chǎng)滲透率仍然較低,已經(jīng)安裝傳統(tǒng)POS 的商戶有充分的更換需求。且目前智能支付終端更多只承載了聚合支付功能,和 CRM、ERP 等軟件融合程度欠缺,未來(lái)大數(shù)據(jù)分析和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力,智能支付終端與SaaS 軟件的結(jié)合將進(jìn)一步推動(dòng)“新零售”智慧運(yùn)營(yíng)。

累計(jì)銷(xiāo)售BMP軟件1.45萬(wàn)套,還疊加生物識(shí)別、數(shù)字貨幣等概念

公司商戶端軟件主要有 BMP 軟件、行業(yè)特色應(yīng)用軟件(如旅游一卡通系統(tǒng)、銀醫(yī)一卡通系統(tǒng)等)、終端嵌入式應(yīng)用軟件及云平臺(tái),其中BMP軟件和行業(yè)特色應(yīng)用軟件為單獨(dú)銷(xiāo)售軟件,而終端嵌入式應(yīng)用軟件與硬件一起銷(xiāo)售不單獨(dú)收費(fèi)。截至2020 年上半年底,公司累計(jì)銷(xiāo)售 BMP 軟件 1.45萬(wàn)套。目前公司軟件產(chǎn)品毛利率超92%,但軟件產(chǎn)品收入占比較低只有7%左右,因此公司綜合毛利率為30%左右,低于信雅達(dá)、石基信息等軟件服務(wù)類產(chǎn)品較高的上市公司。未來(lái)在軟件領(lǐng)域公司將加大力度開(kāi)發(fā)銀醫(yī)通、景區(qū)售票、財(cái)政非稅等各行 業(yè)特色應(yīng)用軟件、智能 POS APP、云 BMP 等。

此外公司還結(jié)合生物特征識(shí)別、人工智能等新興技術(shù),開(kāi)發(fā)刷臉支付、指靜脈支付產(chǎn)品。如公司刷臉支付產(chǎn)品在雄安、安徽、寧波、江蘇等多地試點(diǎn)完成,2020年9月公司刷臉支付終端已經(jīng)入圍農(nóng)總行,其中“單屏刷臉支付終端”公司為兩家入圍供應(yīng)商之一,“雙屏刷臉支付終端”為公司獨(dú)家入圍;數(shù)字貨幣支付已經(jīng)在雄安、成都BMP 商戶完成試點(diǎn),為未來(lái)BMP 系統(tǒng)中大規(guī)模數(shù)字貨幣應(yīng)用打下基礎(chǔ)。

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:

中國(guó) 銀行主要服務(wù)商——北京亞大(新大陸子公司)、北京嘉利興業(yè),

工商銀行主要服務(wù)商——北京捷文(航天信息子公司)、南京瑞康

可比公司:

石基信息(酒店領(lǐng)域)

新大陸(互聯(lián)網(wǎng)、第三方支付、快遞物流;支付相關(guān)業(yè)務(wù)占比在三成左右)

新國(guó)都(銀行、銀聯(lián)商務(wù)、第三方支付)

信雅達(dá)(銀行保險(xiǎn))

優(yōu)博訊(支付相關(guān)業(yè)務(wù)收入占比在五成左右,覆蓋金融支付、新零售、智慧交通等領(lǐng)域,對(duì)銀行收入占比較低)

海豚結(jié)語(yǔ):

質(zhì)地中等,主要為農(nóng)行IT服務(wù)商,未來(lái)主要看點(diǎn)在于中小商戶市場(chǎng)的拓展以及云音箱的爆發(fā)式增長(zhǎng),公司預(yù)計(jì)2020年收入為5.88億,同比增長(zhǎng)8.5%;扣非凈利潤(rùn)為1.4億,同比增長(zhǎng)48.5%。風(fēng)險(xiǎn)方面公司硬件占比超九成,且公司第一大供應(yīng)商惠而豐收入占比一度超八成,不過(guò)隨著公司自主品牌硬件云音箱的爆發(fā)增長(zhǎng)2020年上半年惠爾豐POS 終端收入占比已降至41.4%,對(duì)惠爾豐的采購(gòu)占比已降至45.7%。短期同板塊公司估值不斷下殺,情緒欠佳,但未來(lái)行業(yè)想象空間較大,可保持適當(dāng)跟蹤。

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