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有沒有星驛付pos機(jī)服務(wù)至上
申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 分析師：劉洋
事件1：使用自有資金6.8億收購國通星驛,獲全國性收單支付牌照。
事件2：擬以自有資金2.97億元收購福建新大陸支付技術(shù)有限公司30%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司持股比例為100%。
事件3：公司擬通過非公開發(fā)行募集資金總額不超過19億元用于商戶服務(wù)系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和智能支付研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目,以進(jìn)一步完善電子支付板塊產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。
點(diǎn)評：
1、銀行收單業(yè)務(wù)快速增長背景下，第三方支付準(zhǔn)入門檻逐漸提高
中國人民銀行從2015年起放緩了新牌照的發(fā)放速度,同時審批程序日趨嚴(yán)格監(jiān),預(yù)計在短期內(nèi)可能不會重啟牌照發(fā)放。 國通星驛是國內(nèi)擁有全國性收單業(yè)務(wù)支付牌照的43家機(jī)構(gòu)之一,主營業(yè)務(wù)為向商戶提供銀行卡收單和其他增值業(yè)務(wù)。公告披露截至2016年3月31日,國通星驛覆蓋超過43萬商戶,累計服務(wù)超3億人次用戶,并已與47家代理機(jī)構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
2、“一主兩翼”戰(zhàn)略布局
分析師認(rèn)為公司互聯(lián)網(wǎng)化的主要拼圖已經(jīng)完,子公司亞大通訊提供機(jī)具運(yùn)營等增值服務(wù),智聯(lián)天地提供商戶信息流,完善風(fēng)險控制。優(yōu)啦專注于為優(yōu)質(zhì)的電商中小企業(yè)服務(wù),通過互聯(lián)網(wǎng)化、工廠化幫助客戶解決融資難題。翼碼是致力于中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略的O2O營銷連接平臺,能夠?yàn)樯虘魧?shí)現(xiàn)數(shù)字化營銷。
本次收購國通星驛后,使新大陸獲得了全國性收單支付牌照這一稀缺性資源,有利于公司在支付行業(yè)的布局,形成了公司在電子支付領(lǐng)域的硬件銷售、支付運(yùn)營、O2O營銷、運(yùn)維服務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)等各方面實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。此外,新大陸擁有深厚的銀行和渠道資源,有助于國通星驛拓展業(yè)務(wù)范圍。
3、電子支付系公司未來發(fā)展的核心業(yè)務(wù)
部分投資者認(rèn)為公司戰(zhàn)略不明確,而新大陸2015年通過增資子公司和明德電子,進(jìn)一步聚焦支付和識別業(yè)務(wù),目前已成為國內(nèi)第一大和全球第四大POS機(jī)供應(yīng)商。本次募集資金是公司增強(qiáng)電子支付核心競爭力的體現(xiàn)。
近幾年來商戶的快速增長,以及支付場景的不斷豐富催生出更多的需求,線下商戶在營銷和管理上的提升空間巨大,此外國內(nèi)電子支付市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)快速增長趨勢。公司在電子支付產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均已積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn),利用本次募集資金擴(kuò)大商戶服務(wù)覆蓋的深度和廣度,逐步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級,從業(yè)務(wù)運(yùn)營合作方到數(shù)據(jù)運(yùn)營合作方的角色轉(zhuǎn)換。
投資建議：
基于公司2015年報,小幅下調(diào)公司2016-2017利潤預(yù)測分別由4.84和6.51億元下調(diào)8%和11%至4.45和5.77億元。上調(diào)公司2016-2017年營業(yè)收入預(yù)測分別由33.19和44.62億元上調(diào)15%和8%至38.33和48億元。預(yù)計公司2016-2018凈利潤分別為4.45和5.77和7.21億元,每股收益為0.47和0.61元和0.77元。
國通星驛承諾2016年度凈利潤不低于5000萬元,2016至2017年度累計凈利潤不低于1.1億元。新大陸支付公司承諾2016凈利潤為9000萬元,2017年1.1億元。預(yù)計2017年備考凈利潤為6.7億元,目前對應(yīng)2017年備考業(yè)績?yōu)?4倍。維持“買入”評級。
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